Finančni svetovalci
Trije izkušeni svetovalci pokrivajo upravljanje tveganj, strukturiranje premoženja in dolgoročno načrtovanje. Skupaj imajo za seboj več kot 80 dokončanih angažur za premožne posameznike in družine v regiji Koper–Trst–Ljubljana.
Ekipa
Majhna ekipa z dolgim spominom na napake, ki jih je mogoče preprečiti
Spoznaj ljudi, ki bodo skrbeli za tvoje premoženje – z imenom, ne z referenčno številko.
Zakaj smo ostali majhni – namerno
Odlično svetovanje zahteva globino, ne obseg.
Od ustanovitve leta 2011 smo se zavestno odločili, da ne bomo rasli v smer množičnega svetovanja. Vsak svetovalec v Slovenskem Ateljeju hkrati dela z največ dvanajstimi klienti. Ta meja ni naključna: izkušnje prvih let so pokazale, da kakovost analize in osebna pozornost hitro padeta, ko število angažur preseže določeno točko. Raje izberemo manj klientov in vsakemu posvetimo čas, ki ga zahteva kompleksna premoženjska slika. Ekipa šteje šest stalnih članov: tri finančne svetovalce, pravnika in koordinatorja za klientske zadeve. Vsak od nas ima vsaj deset let izkušenj v svojem področju.
Strokovnjaki, ki jih angažiraš skupaj
Vsak klient ima dostop do celotne ekipe – ne le do enega svetovalca.
Pravni partner
Interni pravnik z specializacijo v slovenskem in evropskem zasebnem premoženjskem pravu skrbi, da so vse predlagane strukture pravno trdne in usklajene z veljavno zakonodajo, vključno z dednim in davčnim pravom.
Koordinator za klientske zadeve
Ena oseba skrbi, da informacije tečejo med svetovalci, pravniki in zunanjimi partnerji. Ti ne izgubljaš časa s ponavljanjem istih informacij – koordinator poskrbi, da je ekipa vedno na istem nivoju.
„Kar me je prepričalo, ni bila brošura – bila je jasnost, s katero mi je svetovalec razložil, kaj moj portfelj v resnici tvega. V dvajsetih minutah prvega posveta sem dobil več konkretnih informacij kot v treh letih od prejšnjega bančnega svetovalca.“
— Andrej V., Izola
Vrednosti, ki vodijo vsak nasvet
Fiduciarna odgovornost ni besedna zveza – je pogodba, ki jo podpišemo z vsakim klientom.
V Slovenskem Ateljeju ne prejemamo provizij ali spodbud od tretjih strank. Naše priporočilo za določen produkt ali strukturo ni nikoli obarvano s finančnim interesom. To je zapisano v naši pogodbi z vsakim klientom in ni le moralno načelo – je pravna obveza. Verjamemo, da je najboljši nasvet tisti, ki ga svetovalec poda, kot da bi govoril o lastnem premoženju. Temu principu sledimo od prvega dne. In ker naša pisarna nosi v svojem imenu besedo atelje, nam ta metafora pomeni: vsaka strategija je ročno delo, ne serijska produkcija.
Začni z enim pogovorom
Uvodni posvet je brezplačen in traja eno uro. Ni obveznosti, le jasen pogled na to, kje stojiš.
Rezerviraj posvet